След като тества границите на силите си прекалено опасно, Бил осигурява иновативна технология за „истинска кръв“, която да синтезира нов тип кръв. Суки започва да разбира защо Уарлоу е по петите й. Сам измисля план да си върна Ема, като получава неочаквана помощ от Никол и нейната вампирска общност. Стив Нюлин вижда как някогашните му идеали се превръщат в кошмар.