Синтетичната кръв изкарва вампирите "на светло". Сервитьорката Суки е очарована от вампира Бил след като го спасява от търговци на вампирска кръв. Мисли на вампира са единствените, които тя не може да прочете. По същото време приятелката ѝ - Тара започва работа в бара на Сам Мерлот, а брата на Суки - Джейсън се оказва замесен в убийство след като откриват една от жените с които е спал (почитателка на секса с вампири) мъртва.