Ръсел Еджингът – кралят на вампирите от Мисисипи, грижливо подготвя план, с който да има пълна власт над вампирите. Ерик си припомня собственото си минало, а Сам тества силата на семейните си връзки, докато Тара открива съучастник в лицето на странния вампир Франклин Мот.