Оказва се, че Фийби има съквартирантка на име Денис. Рейчъл си търси нов апартамент и получава покани от Рос и Джоуи. Фийби пак казва на Рос, че той обича Рейчъл, но той отново отрича. Моника и Чандлър се карат какво да правят със стаята на Рейчъл и с мебелите на Чандлър. Джоуи си търси съквартирант, а Рос все още не казва на Рейчъл, че още са женени.