Чандлър не иска да каже на Моника, че тя прави ужасни масажи, но, когато истината излиза наяве и Моника го приема трудно. Джоуи се явява на прослушване за интелигентна роля и Рейчъл му предлага да го облече, но докато е в магазина, Джоуи си харесва една "мъжка" чантичка и отива с нея на прослушването и... не получава ролята. Бабата на Фийби умира и Урсула не отива, защото мисли, че тя е вече мъртва. Но там Фийби открива един друг човек - баща си.