Мики решава да възстанови отношенията си с внучетата Бънчи и Тери, а Рей трябва да наеме талантлив хип хоп певец, който да помогне на неговия съсед рапър. Менторът на Рей Езра Голдман организира благотворително парти в памет на покойната си съпруга, но е връхлетян от призраците на миналото. Междувременно Мики е посетен от агент на ФБР, който е скрит кино маниак.