Действието се развива в периода след създаването на кралство Горьо през 918 г., когато страната е изправена пред сериозна заплаха от могъщата династия Юан, която се стреми да я подчини. В тази художествена история се преплитат два напълно различни свята – на воин от епохата на Горьо и на пластичен хирург от съвремието.

Воинът получава заповед от краля да намери лекар, способен да спаси тежко ранената кралица. За тази цел той отвлича пластичната хирургка от настоящето и я пренася в миналото. Двамата, които никога не е трябвало да се срещнат, са принудени да си сътрудничат и да преминат през редица изпитания в земите на Горьо.

Воинът обещава да я върне обратно в нейния свят, но коварен кралски съветник убеждава краля да я задържи, тъй като уменията ѝ могат да бъдат полезни. С течение на времето между нея и воина – който е и лидер на кралската гвардия – се заражда любов.

На фона на епоха, изпълнена с промени и хаос, разцъфтява една любов, която надхвърля времето и пространството.