Полицейският детектив от Портланд Ник Бъркхард е свикнал с неприятните гледки, които са неизменна част от работата му. Но нищо не може да го подготви за нещата, които предстоят да му се случат. Без никаква видима причина Бъркхард започва да вижда странни и зловещи неща - обикновени хора се превръщат пред очите му в ужасяващи същества, които нямат нищо общо с човешкия свят.