Преди десет години "Голямото Разпадане" причинява пълен хаос по света и води до появата на мистериозни хибриди - бебета, родени отчасти хора, отчасти животни. Не е сигурно дали хибридите са причината или резултат от вируса, от който много хора се страхуват, че ще се заразят. След десетилетие на спокоен и уединен живот в горския си дом, едно момче-хибрид от човек и елен на име Гъс неочаквано се сприятелява със скитник на име Джепърд. Заедно се отправят на пътешествие в търсене на отговори през това, което е останало от Америка...