Детектив капитан Евгений Чагин се отправя към гората близо до Виборг, където молдовка на име Габи е съобщила за изчезване в полицията. На мястото на издирването Чагин открива останки от пожар и на следващия ден научава, че Габи също е изчезнала. Междувременно в града пристига нов следовател, Игор Жук. Той пристига на местопрестъплението: съученикът на Чагин е убил няколко бандити. Чагин се е опитал да помогне на съученика си да прикрие доказателствата. Между Жук и Чагин възниква конфликт, който завършва с уволнението на Чагин от полицията. Скоро в същата гора, близо до мястото, където са били Чагин и Габи, е намерено тяло без глава и ръце. Жук и Чагин са принудени да се обединят, за да заловят убиеца. Те откриват, че полицията е намирала подобни тела и преди, но не е свързала случаите. Става ясно, че залавянето на убиеца няма да е лесно и изглежда, че той не действа сам.