Злата вещица Бавморда сее смърт и разруха сред нелвини (джуджета) и дайкини (хора). Но в мрака проблясва лъч надежда, когато се ражда едно бебе, предречено като унищожител на злата и тиранична Бавморда. Сега злата вещица ще направи всичко по свръхсилите си, за да унищожи детето.