Макс, на 10 години, прекарва коледните празници със семейството си в къщата на баба си Мими, в планината. Мими разказва на Макс истории за тролове, елфи и същества от приказки. Макс вярва в нейните истории и всичките му братовчеди се подиграват с него. Един ден, Макс ходи по замръзналото езеро, но ледената повърхност се чупи и той пада в студената вода. Спасява го трол.