Луис заедно със сина си Естебан се отправя към мароканската пустиня, за да търси изчезналата си дъщеря Марина. Двамата се присъединяват към поредното рейв парти в пустинята. По пътя си се сблъскват с физически и емоционални изпитания, които поставят под въпрос човешките им граници и морални убеждения. Филмът е изграден върху мощна звукова и визуална конструкция и е предизвикателство за сетивата и интелекта, изискващ от зрителя да се потопи в неговия свят и да се изправи пред собствените си страхове и надежди.