Танцьорът и майстор на бойни изкуства Бруно обича своята приятелка Карла, но връзката му с нея е поставена под въпрос когато той осъзнава, че е силно привлечен от танцьорката Рай, с която се е запознал наскаро. Младият мъж започва да се среща тайно с Рай, като в същото време поддържа отношенията си с Карла без да й дава повод да го подозира в нещо нередно. Въпреки опитите му обаче, тя все пак успява да разкрие тайната му връзка и го изхвърля от общото им жилище.