Двама от най-известните шефове на организираната престъпност в Ню Йорк, Франк Костело и Вито Дженовезе, се борят за контрол над улиците на града. Някога най-добри приятели, дребни ревности и серия от предателства ги поставят на смъртоносен курс на сблъсък, който ще промени мафията (и Америка) завинаги.