Пъпи Поуз, забавният и палав син на Дядо Коледа, се отегчава от живота на Северния полюс. Когато открива името на Бъдърбол в списъка с непослушните деца, той решава да го потърси за помощ, за да разбере какво е да бъдеш обикновено кученце.