В нощта на седмия си рожден ден, сладкият Алфи изведнъж се превръща в бял пухкав върколак. Той не разбира защо. Алфи се бори със себе си, защото вълкът през нощта е способен да прави неща, които срамежливият момче не би направил през деня. Кой е Алфи? Ще може ли да приеме това, което е? Необичаен и умен филм, който ще ви зарадва за едно момче, което изведнъж развива проблеми с пълнолуние.