Тийнейджърът Джо Силвери (Матю Бари) има проблемна връзка с майка си, Катерина (Джил Клейбърг), прочута оперна певица, и нейния съпруг Дъглас Уинтър (Фред Гуин). След като Дъглас се самоубива, Катерина се премества в Рим, за да се присъедини към оперно турне, вземайки Джо със себе си. Но Джо става все по-нестабилен и развива зависимост към хероин. Усещайки, че губи сина си, Катерина се опитва да изгради по-близка връзка с него, но двамата скоро развиват необичайни отношения.