Овчарка на име Палма трябва да се раздели със стопанина си, който заминава за чужбина. Кучето остава да се крие на летището, като всеки ден посреща пристигащите самолети с надежда да види стопанина си. 9-годишният Коля също отскоро е на летището – загубил е майка си и сега трябва да живее с баща си – летец, когото почти не познава. Момчето и кучето се оказват сродни души и бързо се сприятеляват, но изпитанията им тепърва започват.