Джеймс Гилеспи е на 12 години. Светът, който познава, се променя. Преследван от тайна, той е станал непознат в собственото си семейство. Привлечен е от канала, където създава свой собствен свят. Намира неумела нежност с Маргарет Ан, уязвима 14-годишна, която изразява нуждата си от любов по всички грешни начини, и завързва приятелство с Кени, който притежава необичайна невинност, въпреки суровата обстановка.