Томас Дуули е необикновено ченге в отдела за борба с наркотиците, което работи в екип с рядко интелигентно полицейско куче. Твърдоглавият Дуули е на една крачка да се издигне в обществото, ако разнищи кокаинова сделка за 50 млн. долара. Но тъй като е твърде луд, за да се работи с него, никой не иска да му партнира освен Джери Лий – отлично обучена немска овчарка, която надушва наркотиците от километри. Отначало необикновената двойка не работи много успешно, но след няколко полицейски акции, престрелки, кавги и романтични премеждия, двамата стават най-добри приятели.