Филмът разказва за живота на двама бразилски братя, изгубили своя баща по време на гмуркане. Това променя целия им свят и те посягат към наркотиците. Филмът показва живота на големия брат след излизането му от затвора и престоя му в Холандия и Бразилия, както и проблемите на по-малкия брат.