Циркът на изродите

Ултра консервативната среда в едно училище с елитна репутация се преобръща с главата надолу, когато се появява нов ученик. Това е непокорният и свободолюбив тийнейджър Били Блум. Той шокира "благоприличното общество", с това че се облича и гримира като момиче. В отговор на масовата жестокост към него, той взема решение да участва в конкурса "Кралица на училището".