Балтазар Блейк е магьосник, който с неумоверни усилия се бори да защити Манхатън от злите сили. Когато на пръв поглед средностатистически тийнейджър разкрива скрити заложби, Балтазар започва да дава напътствия на своя неохотен ученик за изкуството и науката на магията, за да се превърне той в специалния чирак на магьосника.