Действието се развива през 30-те години на миналия век, когато емирът Несиб и султанът Амар се уговарят да сложат край на разрушителната вражда помежду си. За да подсигури мира, Амар дава разрешението си двамата му синове да бъдат отгледани в семейството на Несиб. Единият от тях - принц Ауда, се превръща в съвестта на нацията, повлиян от неспособността на Несиб да се прояви като харизматичен лидер.